DSET 國安組最新報告——《民主之翼：台美無人機非紅供應鏈合作藍圖》

DSET 國家安全組本週正式上線台美無人機合作政策報告（英文），分析台灣「無人機國家隊」的政策進度與台美無人機合作現況，並提出十四項政策建議，希望促進台美無人機戰略合作，以達成台灣無人機產業發展、促進台灣國防自主的目標。

為詳實反應台灣無人機廠商觀點，DSET 在過去一年間針對國內多間主要無人機廠商、現任及前任政府官員、美國與台灣相關產業協會，進行超過三十場訪談，並輔以台美政策文件、台美無人機進出口數據，以呈現研究結果。

本報告對話對象——國際媒體與華府產官學界

在過去半年，本報告主要發現已於美國華府等地從事台美無人機合作的研究的各智庫，包括美國安全中心（CNAS）、哈佛甘迺迪學院 Belfer Center、美國企業研究院（AEI）、特別競爭研究機構（SCSP）等，向美國產業、政界、及研究者分享。

本報告主要發現也已於近期經《華爾街日報》、《彭博社》、《日經亞洲》、《The Wire》、《金融時報》等外媒引述（連結見下方）。

報告全文並已於2025年6月舉行的 DSET 年會發表，經本報告作者與美國無人機廠商 Skydio、漢翔公司所派台灣卓越無人機聯盟代表、烏克蘭學者、與美國智庫 Jamestown foundation 於論壇公開討論，論壇紀錄請見：https://lihi.cc/iohZM/FB

本報告主要結論與建議：

台灣無人機產業政策在近年有快速成長，產值成長逾二十億台幣、出口成長近十倍，但仍面臨成本高、缺乏國際市場、缺乏國內外政府採購訂單、缺乏技術自主等結構性挑戰；

台美合作對於解決台灣產業困境至關重要，雙方的合作在過去一年已在次系統合作方面有進展，但台灣無人機輸往美國市場數量仍有限，台美在共同維修、生產、設計無人機等合作進度也仍有待突破。

本報告建議——

👉台灣政府：在政府採購上應比照美國，建立整合式的採購路徑圖；朝野政黨應支持提升無人機預算，大幅提高採購量、進行更精準的技術補貼；同時，台灣應協助廠商取得美國無人機認證、並將「豁免無人機與零組件關稅」抬上台美談判桌、強化遊說美國比照與烏克蘭、德國、法國等盟國合作案例，增加台灣無人機採購。

👉美國政府：美國政府與國會應在美國國防授權法（NDAA）等法規中，將現存的台美無人機合作架構（如納入台灣為成員的「印太產業韌性夥伴」（PIPIR））法制化，明確台灣國防供應鏈合作地位；另在現有的GCTF 針對防災、公共安全、與執法部門的合作框架下，分享警察、消防等無人機應用經驗，以利台灣擴大規劃無人機採購；在現有無人機次系統合作基礎上，將台灣納為美製軍用無人機組裝與維保中心，並比照美國與盟國合作經驗，推進台美共同維修、製造、與研發無人機。

本報告主要發現 1——台灣無人機產業發展快速，但仍面臨結構性限制

台灣無人機產業重大進展：過去兩年台灣產值成長逾20億台幣，出口成長逾十倍，從2023下半年的淨出口（扣除復出口）290架，成長到2024年整年的3,473架。2025年第一季（1-4月）的出口架數，更已達3,426 架，相當於2024年整年總和，預計將持續成長。

台灣無人機出口多元化：台灣無人機出口目的地也從2023年只有單一出口（美國），到2024、2025年拓展到歐洲。截至2025年4月，台灣前四大出口國分別是波蘭、德國、捷克、與美國。

台灣政府投資大幅提升：政府於2025年提出「三大目標、五大策略」來投資無人機產業。

在無人機採購方面，除台灣國防部已向民間採購的3,422 架無人機，台灣政府已於2025年5月向無人機廠商宣布，未來三年將增購47,000架無人機。台灣無人機產值預計將持續增長。

台灣無人機產業重大進展：

過去兩年台灣產值成長逾20億台幣，出口成長逾十倍，從2023下半年的淨出口（扣除復出口）290架，成長到2024年整年的3,473架。2025年第一季（1-4月）的出口架數，更已達3,426 架，相當於2024年整年總和，預計將持續成長。

台灣無人機出口多元化：

台灣無人機出口目的地也從2023年只有單一出口（美國），到2024、2025年拓展到歐洲。截至2025年4月，台灣前四大出口國分別是波蘭、德國、捷克、與美國。

台灣政府投資大幅提升：

台灣政府於2025年提出「三大目標、五大策略」來投資無人機產業。

台灣產能與2028年目標仍有落差：10,000 v.s. 180,000

然而，距離政府所設目標，台灣生產規模仍有顯著落差。

台灣政府目標2028年時年產18萬架無人機；但 DSET 根據過去一年台灣出口紀錄、本報告訪談、與台灣廠商公開資料估計，台灣目前年產約僅8,000-10,000架之間。

與烏克蘭年產能四百至五百萬架的目標相比，更有顯著差異。

結構限制仍待突破：

整體而言，台灣當下有限的產能，反應了仍待突破的結構限制：

#成本較高：台灣廠商採用非中製零組件，難以與低價中製產品在國際商用市場競爭，使訂單不足；

#採購有限：國內外政府對台採購數量仍有限，無助快速量產；

#技術依賴：部分關鍵無人機技術，如政府強調的「三晶片、兩軟體」仍依賴盟國高單價產品，使台灣廠商不利與中製產品競爭，且不利國防自主；

#關鍵原料依賴中國：台灣無人機廠商在電池、馬達等零組件上，仍仰賴中國稀土、磁鐵等，近期中國控制稀土出口，即衝擊無人機供應鏈。

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本報告主要發現 2 ——台灣與美國合作有進展，但仍待突破

整體而言，台灣廠商期盼搶攻美國市場、獲得美國認證、爭取美國共同生產合作；自2024年來，合作已有進展，但各項進度皆有待突破。

美國在上位戰略上有利台美合作，但在行政命令上短期內有不利訊號

在上位戰略上，美國聚焦推動台美無人機合作。自2023年起，美方提出的「複製者」與「地獄場景」等無人機部署構想持續執行，美國防部也於2024年邀台參與「印太產業韌性夥伴」（PIPIR）計畫，今年5月，川普新任國防部長 Hegseth 表示將在此框架下強化印太無人機供應鏈。

但在行政命令層次上，川普政府於2025年6月發布「優先採購美國製無人機」的行政命令，雖禁止美國政府採購中國製產品，卻也使台製無人機更難獲得美國政府訂單。

台灣出口美國成長有限

另一方面，美國市場是台灣廠商爭取的主要對象之一。

但根據出口數據，台灣出口美國無人機架數與出口總值從 2023年下半年的 278架（61.3萬美元）成長至2024年整年的874架（82.3萬美元），再到2025年第一季為437架（35.6萬美元），顯示出口架數微幅成長但單價略降。根據 DSET 調查，目前台灣唯一已知的對美無人機出口，僅限於中光電智能機器人出口至美國州政府層級的執法部門採購。

在聯邦政府、與民間商用市場中，目前沒有任何公開已知的出口紀錄；另外，美國國防部與產業界分別主導「Blue UAS」與「Green UAS」這兩份供美國政府採購參考的認證清單。其中美國國防部雖已於今年開始納入德、法、烏克蘭等盟國產品，但目前仍未有任何台製產品被納入。

台美技術合作有初步進展，但未涉及共同維修、生產、設計討論

台灣目前向美國採購 MQ-9B, ALTIUS, and Switchblade等三型，近千架無人機。台灣產業界與美國政策界歷來有台美「共同生產」無人機的倡議，但目前已公開的案例中僅限於廠商間「子系統」（subsystem）的合作討論，尚未進展到台美共同維修、共同生產、甚至共同設計無人機的階段。

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DSET 未來研究方向——

為推進解決上述困境，本報告提出十四項對台美政府的政策建議，摘述於本文首段。

未來 DSET 將常態性訪談台灣無人機廠商，以追蹤台灣產業與國際合作進展，並發表後續報告。最近一份「台歐無人機合作報告」預計於今年八月出版。

DSET 在此感謝本報告所有受訪者，但也此重申：本報告結論與建議謹代表DSET立場，不代表任何政府機構或受訪對象主張。

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本報告出版前後已經外媒引述如下：

《華爾街日報》（2025/5）：
https://www.wsj.com/world/asia/taiwans-military-plans-new-drone-units-in-preparation-for-potential-china-invasion-5e26bac0

《彭博社》（2025/5）：
https://www.bloomberg.com/news/features/2025-05-22/taiwan-s-drone-defense-against-china-builds-up-without-tech-giants-tsmc-foxconn