台灣無人機產業發展問題探討

從烏克蘭戰事到加薩衝突，無人機的運用儼然成為現代非對稱戰爭的主流。而近日準總統賴清德「信賴新政，穩健接棒」行程，於3/22前往嘉義參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，準副總統蕭美琴亦於前一個月（2/26）赴該中心參訪視察，顯見未來正副總統對於我國無人機產業的重視。在全球供應鏈「去紅」趨勢下，台灣無人機產業得以扮演重要而關鍵的角色，並能有闊展發揮的空間。

壹、台灣無人機產業現況

現行台灣無人機產業分布，依「飛行控制系統」等四大類供應商統計，全台的無人機相關產業供應鏈計有144處（如表7），分析其中的地理分布，北部地區仍舊是無人機產業供應的大宗，計87處，而中部及南部地區合計僅54處，雖日前亞洲無人機AI創新應用研發中心已有包括雷虎科技、經緯航太、中光電等十餘家公司進駐，惟該中心應仍有發展的努力空間。

本研究蒐集整理台灣無人機產業供應鏈相關部件，以硬體（飛具設計與機體結構、動力系統與次動力系統、酬載）、軟體平台及服務平台的現況分析（如表8），可發現台灣的無人機生產自給率雖可達70%，且絕大部分無人機組件可於國內生產，惟在關鍵組件等如特定功能感測器、通訊系統、數位圖控及雲台相機等，仍有未足，亟需有所突破。以下就無人機發展相關問題探討，以為尋求解決因應之道。

貳、無人機產業發展問題

為了解台灣無人機產業發展的問題，以下就台灣無人機整體供應鏈所遭致的困境為何，及相關產業平台等所可能的問題予以探討。

一、無人機整體供應鏈困境

（一）關鍵模組業者投入欠缺

雖台廠業者的無人機生產自給率可達70%，且對於外殼、金屬組件加工、配電等更可100%提供技術，惟在通訊系統、數位圖控、雲台相機及次動力系統中，如無人機馬達即面臨「技術人才流失」與「研發投入不足」的困境，缺乏國內業者投入。

（二）關鍵次動力系統難以自產

偵搜用的光學組件，如紅外線感測器、酬載和通訊系統等關鍵技術上受限於國外專利或軍用限制，需依賴國外進口，如轉子馬達極端仰賴其他國家的技術與產能。

（三）廠商資本額不大，難有量產能力

廠商雖有研發能量，惟因資本額不大，故多以採購零組件組裝為主，沒有可「信賴」供應鏈；而由於缺乏成熟的核心技術和完整的供應鏈，台灣無人機的廠家多偏向中小型企業，且在無人機領域尚未擁有突破性的創新。尤其當面臨國防的品項需求時，所需製造的啟動成本往往面臨巨大困難。

（四）欠缺良好操作體驗環境，市場難以擴大

由於無人機法規限制太多，難以提供良好操作體驗環境，產業帶動難度高，形成內部封閉的循環難以具備競爭力，並且產業無法僅依靠國內市場，需求量小、訂單規模有限，市場難以擴大。

（五）軍用關鍵技術難以突破取得

無人機關鍵次動力系統如涉軍事等級零件取得、軟體開發的專業知識差距等，常面臨到國際的管制限制，並且難以突破獲取。如：軍規等級的功率放大器（PA，PowerAmplifier），受美國、英國輸出管制，門檻高、單量小及驗證期長最是缺乏。

（六）政府欠缺指派能指揮協調跨部門間的主導機關

以「行政院科技會報」為例，由行政院長擔任召集人，得以調派整合各部會的意見，而「國防科技發展推行會」由國防部副部長擔任召集人，仍以國防部為主導，難以就各部會間的問題有效解決。並且由於部門間的本位及任事等問題，以致《國防產業發展條例》所期望的由民間取得軍事裝備製作認證，條例上路逾三年，僅10-12家廠商獲得認證，而參與國防部無人機的廠商，沒有一家通過廠商評鑑認證；而參與軍品評鑑，一旦通過評鑑認證後，其產品出口要接受管制，間接形同產品銷售受限，也影響廠商參加意願。

二、無人機產業平台問題

（一）無人機商規軍用狀況

1. 需求定位不明，產業難有依循：軍方對於無人機的運用及投入，並無完整一致的構想，雖有提出（中技社，2023）軍方短、中、長期有關軍用無人機建構目標，惟於110年國防報告書中，僅就無人機的定位於「情報監偵」體系下，對於國軍建軍構想、整體防衛而言，無人機所扮演的功能並不明確。
2. 「商規軍用」欠缺統籌，難以配合作業：中科院主導大型、攻擊軍用無人機開發，中小型「商規軍用」無人機需求，散見於各軍種自行籌組編製，並且扣除中科院負責大型、攻擊軍用無人機開發外，現行軍方對於「商規軍用」無人機的戰略構想並無明確統籌主導單位，各軍種依自行構想規劃採購需求，似難就整體無人機運用、反制思維能有所連動，連帶使得民間產業配合投資承擔過多不明確。
3. 軍需規格高，投資承擔風險：政府開出高規格的要求，廠商無力負擔，對於商規軍用無人機原型機廠商，需克服因法規限制，難以進行模擬飛行測試（如飛行場地軍機場、保密、船艦模擬等），還需承擔投入原型機開發設計成本，而量產訂單尚未能確保到手的成本風險。

（二）無人機人才培育

1. 缺乏專業人才和教育培訓：無人機產業涉及多個領域和技術，需要具備相關知識和技能的人才，但目前台灣在無人機教育和培訓方面仍有不足。
2. 缺乏市場開拓和產品創新：無人機產業聚落多以提供服務為主，缺乏自主研發和設計的能力，也難以拓展國內外的市場需求和應用場景。建議可利用AI技術輔助，產生更多大膽的構型與設計合成，並且透過形成數位攣生無人機技術（dronedigitaltwin）虛擬仿真提高製造效率，包括軟、硬體環境模擬及數位（虛擬）風洞等技術，建構高附加價值的差異化產品，擺脫國外供應鏈的箝制。
3. 對比就業市場競爭：無人機產業就業市場規模，往往難與同類航空、資電產業薪資競爭，學生畢業選擇高薪就業。

（三）無人機法規層面

1. 民用航空法規之不足：民用航空法雖於2018年增訂無人機相關之規定，規範對象以超小型以上，飛行高度、續航力與飛行半徑、飛行速度均有限，只能在目視範圍內由所有人操控之無人機，而基於特定目的或政府機關為執行法定職務之無人機，似以例外機型適用；且由於無人機科技快速發展，與其應用功能之高度多樣化，甚至對於「無人機」之定義，各界仍有不一致的認定，難以建立單一的規範體系，是以對於無人機之規範，仍有優化與乃至全面檢視調整之處。
2. 法規與配套未健全影響產業發展：廠商在研製無人機開發過程中，受到空域法規管制及投保限制，影響開發所需的飛行場域作業及自由操作，使得其對於空域的管理與使用趨於嚴謹保守，以致無人機的訓練、運用及開發處處受限，動則得咎。
3. 對於隱私安全規範：由於無人機可以經由攝像頭、感測器等監控（視）他人，對個人隱私構成挑戰，尤其在未經許可情形下侵入了他人的私人領域，極需有所規範來限制無人機在私人地盤上的飛行，更遑論涉及恐怖活動等安全問題，更需有所因應。
4. 敵人侵擾反制規範困境：使用無人機或是反擊敵方無人機的自由度、免責範圍等不明確，去年8月份中共無人機入侵金門地區引發的爭議，面對此類運用「灰色地帶衝突」威脅模式，按照國防部的指導，各部隊應處作應有完成「識別監控」、「告警通報」、「防衛射擊」及「安全示警」等處置程序，惟依新聞事件當時紛圍，一片要求第一線官兵要即刻處置，則承擔因反制而產生的相關政治或法律責任，實值得探究。
5. 承擔摔機風險，減低使用頻率：對於使用無人機的議題上趨於保守，由海巡署於2019年購置20架無人機，因未能詳實評估海上風力對無人機操作影響而發生摔機，致不敷任務需求，使用停飛無人機，致審計部、監察院調查，案件仍在調查中尚未結案。而國防部規劃於4月份起，委民間公司培訓操作手，輔導考取民航局無人機專業操作證照，擔任各軍種中、小型無人機種子教官等作業，期間倘發生操作失誤、炸機等狀況時，單位主管、操作單兵如何自處面對，亦應有所因應。

參、台灣無人機產業發展建議

一、拆解無人機的主要次系統與零附件、軟體等組件

尤以「三晶」、「兩體」為主（「三晶」指的是，無人機的飛行控制晶片、定位模組晶片，及通訊模組晶片。「兩體」指的是，無人機的飛行控制軟體及定位軟體），如經緯聯手成功大學馬達中心、中鋼自產矽鋼片、大亞電纜的特規漆包銅線、東元精電的「三代微型國產馬達」，形成無人機國產供應鏈。

二、部門間分工，主導機制應明確建立

無人機產業涉及部門間主導及整合，無論是經濟部或國防部均應理解，無人機不是單一軍種、單一部會的科技，研發累積的量能與知識，是整個產業相當重要的資源，相關部門應該梳理台灣目前民間的無人機製造廠商與其供應體系，並能明確有效整合，如軍事裝備製作、資安認證等推動。

三、理解供應鏈可能的脆弱斷點與補強作為

對於無人機產業有待詳實、有耐性分析國內相關研發、製造能力與限制，以錨定出產業概況；有提出要全面提升自製率，如馬達、電池、光電球或熱顯像儀等精密儀器達成全面自製目標，以擴大無人機產業市場。

四、結合世界成熟技術，完善實驗場域規範

由於台灣空域及法規不足，相關無人機實測往往受空域限制，尤其長程型、海上型試飛須經協調、申請等繁複程序，缺乏即時性與方便性，是以建議得劃出「沙盒區域」，由政府輕度管理，讓國產無人機有充分的實測空域。

五、明確關鍵零組件品項

建議政府補助或購案，應明確訂定關鍵零組件研發品項（如飛控或是其他整合系統的軟體）及開發期程，以利業者有所依循，並按重要性排定優先開發品項，並持續資金（誘因）挹注，使承商願投入開發與獲利。

六、建立產業智慧自動化供應鏈

要建立台灣無人機產業供應鏈，宜就未來納入智慧自動化大型量產，並借重半導體及資通電產業基礎，除能持續配合軍用無人機零組件與系統發展外，藉整合半導體及資通訊產業優勢，擴展軍用商規無人機研發潛力。

七、扎根教育，提升專業證照價值

針對缺乏專業人才和教育培訓欠缺的問題，建議要能厚植中小學扎根教育，規劃學程及相關專業證照價值，在完備健全無人機產業及就業環境下，得以發展出國內的無人機專業人才。

八、公部門無人機運用訓練概念調整

近期國軍無人機的採購接裝及前海巡對於無人機的運用，應在認知調整，無人機屬於「耗財」，而非同於陸上裝備的「財產」概念。由此可透過跟產業界合作，未來的維修、職業訓練以及後續產品更新等，藉由民間公司支援，台灣軍用無人機的產業才有可期能永續成長。

期待無人機產業得以突破並能持續發展，形塑出強而有力的國家韌性。

肆、小結

台灣無人機產業已建立強大的製造業的基本要素，並已具備完整的產業能力，惟經本研究整理發現，無人機產業仍因市場規模不足、整體投資欠缺，關鍵模組、次動力系統難以自產，及商規軍用受到軍方的需求定位、主導不明確影響，使得廠商面臨巨大的投入風險，而對於無人機的人材培育及其配套的法規調整等，同樣也影響到無人機產業的進程。是以無人機產業要能實現生產自給自足尚有長路要走，無論是產業或是政府必需有耐心並能彈性靈活的調整因應。