關於 DSET 無人機電子報

DSET 國家安全組每兩週發布一期無人機電子報，精選並整理國內外重要資訊，協助讀者掌握台灣無人機產業的發展動態，同時分析全球無人載具趨勢對台灣國安與產業政策可能帶來的影響。

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此外，DSET 國安組現正積極招募研究員、政策分析師，參與無人載具、戰時通訊韌性、資安及國防科技等政策研究。

研究員負責專案規劃與執行，政策分析師協助研究與行政工作。兩職位皆須具備中英文政策寫作與國際溝通能力。若您認識合適的人選，誠摯歡迎與我們聯繫。詳細徵才資訊請參閱 DSET 官網公告。

DSET 6/6 年會持續開放報名中

DSET 將於 6/6（六） 辦理「供應鏈韌性戰略國際論壇」，其中無人機場次邀請雷虎科技總經理、Anduril 東亞區總監、廣受台灣媒體關注的美國智庫 CNAS 報告《台灣地獄場景》作者、兩位烏克蘭無人機專家與談，歡迎報名：活動資訊

本期無人機重點精選

  1. 7800 億國防特別預算條例通過，國防無人機生產恐延宕近兩年： 立法院於5月8日三讀通過由在野黨提出的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，總預算上限7,800億元，然排除商購、委製等無人機、反制無人機、與台美無人機系統合作等項目。若相關預算於 2026 年總預算處理，恐使台灣國內無人機採購恐延宕近兩年。
  2. DSET 出版台烏、台歐報告，受《紐時》等外媒引述： DSET 於 4月出版台灣與烏克蘭、歐洲無人機合作報告，發表會吸引上百名產官學界代表參與，《日經亞洲》、《紐約時報》、《衛報》等外媒並引述研究成果。報告指出，台灣已實際供應歐洲、烏克蘭無人機，但仍缺制度性支持，呼籲盟友強化對台合作。外媒則訪談烏克蘭當地產業與官員，證實台烏無人機合作升溫。《紐時》更首度引述匿名烏克蘭官員證實目前已有在台工廠與烏克蘭合作生產無人機。
  3. 烏克蘭—波灣國家無人機協議： 烏克蘭與三波斯灣國家簽署為期十年的無人機與國防出口協議，協議內容包括武器系統出口、共同生產項目，值得台灣參照。就目前協議內容，盟國對鉅額前期資金的承諾將是合作關鍵。 
  4. 日本—烏克蘭無人機合資，成印太首例： 日本無人機公司 Terra Drone 本月宣布兩項與烏克蘭無人機公司的合作生產計劃：包括 Amazing Drones、與 WinnyLab。這是烏克蘭首項已公開的大型印太地區無人機合資項目。
  5. 日本武器出口制度改革，影響無人機市場： 日本相關防衛出口規則放寬，可能為未來日本無人機市場開啟機會，但由於當下日本廠商尚未量產攻擊性無人機產品，短期出口仍有限。《日經亞洲》、日本《產經新聞》引述 DSET 政策分析師鄧閎元分析台日合作影響。
  6. 美國「無人機優勢計畫」第二輪採購啟動： 美國國防部於今年 3 月選出 11 家廠商、預計採購第一輪 3 萬架無人機後，4 月再宣布第二階段目標再採購 6 萬架無人機，並緊縮對馬達、電池等零組件來源國的限制。
  7. 俄羅斯威脅歐洲無人機企業： 莫斯科 4 月首度針對與烏克蘭簽署無人機協議的歐洲各國提出威脅，警告將歐洲無人機供應商列為潛在軍事目標；歐洲各國強硬表示拒絕接受恫嚇。相關威脅是否影響歐洲與烏克蘭擴大無人機合作值得觀察。

（歷次無人機電子報）

7800 億國防特別預算條例通過，刪除無人機預算國防無人機生產恐延宕近兩年

（作者：方怡然）

歷經近半年立法折衝，立法院於5月8日三讀通過由在野黨提出的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，總預算上限為7,800億元，較行政院原提 1.25 兆元方案縮減約 4,700 億元，降幅約 38%。最終版本僅涵蓋對美軍購，分為第一波 3,000 億元、第二波 4,800 億元，並排除商購及委製項目。

此次刪減對台灣無人機產業衝擊最為深遠。行政院原版預算編列 3,350 億元用於無人載具及反制無人機系統；扣除對外軍售（FMS）項目後，約3,000億元原將直接挹注國內無人機產業鏈。然而上述預算全數遭刪。受影響項目包括21萬架濱海監偵暨攻擊型無人機、反制無人機系統、無人水面載具，以及台美合作推動項目，涵蓋中科院與多家美國國防科技業者的合作計畫，以及目前仍處測評階段、與Kratos共同推進的勁蜂四型計畫。

行政院長卓榮泰已表示將積極研謀對策。現有三條可行路徑：提出追加預算、另訂第二部特別條例，或納入常態年度預算。路徑選擇具有實質結構性差異：特別預算提供明確的專款承諾與多年期財源穩定性；年度預算則引入逐年審議的不確定性，直接影響廠商擴充產能與投入資本設備的意願。若最終行政院選擇年度預算路徑，將形成近兩年的生產停滯：循往例約於 2026 年9月完成預算提案，根據正常審議時間，約2027年2月完成審議，軍備局才能就 2025年7月 原已啟動之5萬架採購標案完成招標作業，從招標至決標，更需要數月時間。行政院未來數月內如何填補預算缺口，將決定台灣無人機發展能否維持戰略優先地位。

DSET 出版台烏、台歐報告，受《紐時》等外媒引述

（作者：林庭葦、李希希）

4月 23 日，DSET 發布兩份無人機產業研究報告：《看不見的無人機牆：台灣對歐洲非紅無人機供應鏈的無聲支持》與《無人機強權：烏克蘭 UAV 成功經驗與台烏合作契機》。發表會邀請台灣無人機產業發展協會理事長羅正方，以及退役澳洲陸軍少將、洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）軍事研究資深研究員 Mick Ryan 擔任與談人。

報告指出，台灣無人機出口在 2024 至 2025 年間成長 35 倍，從約 1 萬架增至約 12.3 萬架；據 DSET 受訪者表示，幾乎全數經由波蘭與捷克轉往烏克蘭。然而，這些出口多未納入正式政府採購，需求仍不穩定。台灣無人機產業也仍受限於產能不足、仰賴外國技術，以及持續暴露於中國零組件與原物料風險。兩份報告均指出，若能補足共同生產、技術移轉與標準整合缺口，台灣將更有條件成為「非紅」零組件的重要替代供應者。

在問答階段中，與談人討論台灣如何在政治限制下深化與烏克蘭及歐洲的無人機合作。羅正方指出，烏克蘭製造商仍不願直接向台灣採購，因其約 90% 零組件仍依賴中國供應鏈，直接採購台灣產品可能引發北京報復。他認為，下一步應透過合資企業與特殊目的載體，在夥伴國建立製造據點，回應歐洲市場需求。

《無人機強權》作者、DSET 政策分析師李希希（Samara Duerr）表示，台灣的價值在於兩方面：一是作為可靠製造夥伴，協助擴大產能；二是供應飛控、噴射引擎等高階零組件，滿足下一代攔截型無人機需求。烏克蘭在今年稍早俄羅斯大規模單向攻擊無人機襲擊中，曾攔截 94.6% 目標；而烏歐聯合計畫如今要求攔截機速度超過每小時 450 公里，約為現有機型兩倍，顯示台灣在研發合作上仍有明確空間。

《看不見的無人機牆》作者、DSET 非駐會研究員林庭葦指出，企業對企業合作在政治變動下更具韌性，因歐洲政府與政策可能隨選舉快速改變。官方與半官方機制可降低台歐交易成本，但能在環境變動中延續的，是企業對企業的貿易路徑。

Mick Ryan 補充，烏克蘭的無人機優勢並非來自單一技術，而是來自前線操作員、產業與研究機構之間緊密的回饋循環。例如 Brave1 機制能將前線需求快速轉化為原型開發，同時提升指揮官的技術理解。他認為，台灣若能複製這類生態系元素，其重要性不亞於取得任何單一零組件技術。

與談人也指出兩項迫切風險。第一是新台幣 3,350 億元、約 106 億美元的特別國防預算中，雖納入無人系統，但 DSET 政策分析師方怡然警告，若缺乏穩定內需訊號，台灣業者建立的產線將因需求不足而難以維持。第二是稀土加工問題。Mick Ryan、羅正方與方怡然均指出，稀土儲量並非真正稀缺，瓶頸在於精煉產能高度集中於中國；即使只是出貨延誤，也可能影響無人機馬達所需磁材供應。台灣與澳洲、美國、日本及馬來西亞推動中的多元化合作，目標正是擴大加工能力，並研發降低稀土用量的馬達設計。

更多活動資訊，請參見 DSET 新聞稿。

兩份報告分別受《紐約時報》、《衛報》、《日經亞洲》等外媒引述。報導並多方訪問烏克蘭廠商意見，包括《衛報》訪問烏克蘭主要製造商Vyriy代表表示，「我們有在台灣製造的零組件，這在現在的行業中並非罕見。」；《紐時》更引述匿名烏克蘭官員，首度對外證實台灣已有一家廠商與烏克蘭廠商合作設計生產無人機。

烏克蘭無人機協議：從美國到沙烏地阿拉伯、卡達與阿聯

（作者：李希希）

上週，烏克蘭總統澤倫斯基宣布與波斯灣國家簽署具里程碑意義的「無人機協議」，包括與沙烏地阿拉伯、卡達及阿聯簽訂三項為期十年的國防出口協議。該協議最初是為美國構想，採取系統性國防方案，整合無人機、防空系統、電子戰功能、網狀感測網路等能力。

未來十年間，烏克蘭預計至少將有十項個別合約，涵蓋烏克蘭無人機系統出口、共同生產計畫，以及在烏克蘭和相關國家設立子公司或在地製造設施。關鍵在於初期龐大的資金壓力將由這些海灣國家承擔。

伊朗戰爭進一步凸顯烏克蘭戰場經驗與先進技術的有效性和重要性。目前已有超過 11 個國家向烏克蘭提出武器採購需求。

烏克蘭選擇共同開發夥伴的關鍵因素之一，是對方是否有能力承擔初期生產的財務風險。若台灣希望取得烏克蘭攔截型無人機與長程無人機的共同生產權，應設計能提供充足前期資金的合作協議，同時運用台灣在微電子與零組件製造上的全球優勢，協助烏克蘭解決自身供應鏈瓶頸。

日、烏合作生產無人機，成印太國家首例

（作者：鄧閎元、李希希）

過去兩個月，日本無人機公司 Terra Drone 分別宣布對兩家烏克蘭無人機企業 Amazing Drones 及 WinnyLab 進行戰略投資，並面向國際市場銷售。

Terra Drone 與 Amazing Drones 將共同推出攔截型無人機「Terra A1」。該機具備垂直起降能力，最高時速達 300 公里，航程 32 公里，並可搭載 500 至 650 克彈頭。Terra Drone 計畫投資生產設施，將月產能提高至 1,000 架以上，為 Amazing Drones 現有產能的五倍以上，也與英烏「Octopus」攔截型無人機項目每月 1,000 架的產能相當。與 WinnyLab 將共同推出長程攔截型無人機「Terra A2」。該機型為電動固定翼，最高時速達 312 公里，超過 Shahed 型系列無人機的時速 200 公里，覆蓋範圍可達 75 公里。

這並非烏克蘭首次推動合資。目前已有至少 20 個國家參與「與烏克蘭共同生產」（Build with Ukraine）或「在烏克蘭生產」（Build in Ukraine）倡議。不過，此兩案特別值得關注：烏克蘭多數共同生產安排都與歐洲夥伴合作，而這是印太地區首個大規模無人機合資計畫，意味著雙方正嘗試克服地理距離與物流上的挑戰。

相較之下，日本、烏克蘭與台灣分別的合作仍相對有限。台灣儀器行是唯一與 Terra Drone 簽有協議的台灣企業，負責在台灣代理銷售「Terra Xross 1」。在烏克蘭方面，台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）與烏克蘭國防科技協會 Iron Cluster 簽署備忘錄，推動企業對企業連結。台灣與日烏雙方的合作仍有成長空間，尤其是在無人機技術協作、共同生產與供應鏈整合方面。

日本放寬防衛出口規則，無人機製造商受益仍需時間

（作者：鄧閎元）

4 月 21 日，日本高市政府宣布修訂《防衛裝備移轉三原則》，開放向特定國家移轉「致命性武器」。不過，每一項移轉仍須經日本國家安全保障會議審查，且適用對象限於與日本簽署防衛合作協定的 17 個國家，包括菲律賓、美國與英國等。日本防衛大臣小泉進次郎表示，這項修訂將強化盟友與理念相近國家的嚇阻與應對能力，同時鞏固日本的防衛產業基礎。

根據《日本經濟新聞》，這項鬆綁可能擴大日本防衛產業的市場機會。然而，日本主要無人機製造商尚未發展致命性無人機。迄今為止，只有 Terra Drone 推出短程攔截型無人機「Terra A1」及長程攔截型無人機「Terra A2」；儘管該系統並不屬於此前允許出口的五大類別，該公司仍強調其技術僅用於防禦目的。短期內這項修法對日本無人機產業的實質帶動效果仍有限；但長期而言，政策鬆綁可能為日本無人機企業開闢新的國防市場。

針對台日無人機合作，《日經亞洲》與《產經新聞》也於過去一週訪問 DSET 政策分析師鄧閎元，說明台日發展。

美國「無人機優勢計畫」邁入第二階段 

（作者：方怡然）

美國國防部已發布第二階段解決方案徵求書，推進其11億美元「無人機優勢計畫」。第一階段「競技場」共選出11家得標廠商，訂購3萬架無人機並授予1.5億美元合約。第二階段目標採購6萬架無人機，預算3億美元，最多開放10家廠商參與競標。

第二階段分為四個環節——資格申請、資格審查賽、量產與交付測試，以及第二階段競技場——反映出計畫重心從「找到能用的系統」轉向「驗證規模化量產能力」。有別於第一階段，廠商可選擇參與其中一項或兩項任務類型：任務A（遠程打擊，射程達20公里，適用於通訊／衛星導航拒止環境），單價4,500美元；任務B（近距戰術打擊，涵蓋建築物內部、壕溝、碉堡及隧道），單價3,500美元。每項任務每家得標廠商可獲得4,000至8,000架的採購訂單。評估涵蓋四大面向：競技場表現、軍事操作人員評價、量產能力，以及供應鏈合規。其中最具關鍵意義的是新推出的「無人機優勢計畫供應鏈遷移時程表」，其要求將隨每個階段逐步提高。第二階段明確規定，電池與馬達必須完全來自非管制國家（即盟國）——此標準已超越第一階段要求及現行《國防授權法》基準。規模目標與供應鏈管控的雙重強化，顯示這項計畫並非單純採購無人機，而是有意系統性地建立一個可信賴的盟國工業基礎，確保在供應鏈受威脅的情況下仍能維持高量生產能力。

備註：「非管制國」參照美國國防聯邦採購法規補充條款定義。「管制國」定義為中國、北韓、俄羅斯及伊朗。
SAM.gov公布之FASC管制外國實體清單目前源自綜合篩查清單，範圍較無人機專屬實體清單更廣。

俄羅斯威脅歐洲無人機企業，歐洲各國政府拒絕退讓

（作者：林庭葦、郭文琪）

4 月中旬，俄羅斯國防部公布一份歐洲企業名單，指控這些企業向烏克蘭供應無人機及相關零組件。名單涵蓋英國、德國、捷克、荷蘭與波蘭等 10 個國家。俄羅斯聯邦安全會議副主席、前總統梅德維傑夫則形容，這份名單上的企業是「俄羅斯武裝部隊的潛在目標」。

歐洲各國迅速作出回應。捷克與德國分別召見俄羅斯大使；柏林稱相關威脅是試圖「測試歐洲團結」，並強調不會受到恐嚇。歐盟拒絕評論該名單本身，但重申對烏克蘭的堅定支持；與此同時，荷蘭總理羅伯・耶騰將俄方舉動斥為典型的恫嚇手法，而荷蘭與烏克蘭也簽署了一項價值 2.48 億歐元（約 2.82 億美元）的無人機共同生產協議。

莫斯科此舉不只是口頭恫嚇，也並非孤立事件。自 2024 年以來，歐洲各國政府與北約已將多起無人機侵擾、網路攻擊、間諜活動，以及針對國防產業領袖的恐嚇行動，歸因或連結到俄羅斯行為者。其模式相當清楚：俄羅斯正試圖提高歐洲支持烏克蘭的政治與實體成本，同時避免觸發與北約的公開衝突。台灣也面臨來自中國、形式類似的灰色地帶混合施壓，這使台灣與歐洲在深化無人機與反無人機供應鏈合作上，具備趨同的誘因。

作者簡介

方怡然

方怡然現為國家安全組及經濟安保組政策分析師，專研科技產業發展與地緣政治的互動關係。研究領域涵蓋關鍵技術，特別關注半導體產業，以及無人機、低軌衛星和海底電纜等新興科技對國家安全的影響。她同時擔任《台美觀測站》的編輯與節目主持人。此前，她在美國2049計畫研究室擔任政策分析師，也曾在台灣立法院擔任國會助理，並於政治大學國際關係研究中心擔任研究助理。她擁有喬治華盛頓大學艾略特國際事務學院亞洲研究與國際安全碩士學位，以及國立政治大學（National Chengchi University）政治學學士學位。

李希希 Samara Duerr

李希希（Samara Duerr）目前擔任科技、民主與社會研究中心（DSET）國家安全組的政策分析師。她擁有台灣國立政治大學亞太研究碩士、美國埃默里大學國際關係與中國研究學士學位，並曾於韓國延世大學及倫敦大學亞非學院 (SOAS) 進修。其研究聚焦於軍民兩用科技領域的台美與台歐合作，並側重科技地緣政治，專業領域涵蓋無人機供應鏈、新興科技與美台關係。

林庭葦

DSET 國家安全組海外研究員，研究聚焦台灣及歐洲無人機政策與供應鏈合作。曾任新聞記者，主要報導地緣政治、兩岸議題與台灣公共政策，作品散見於《法新社》（Agence France-Presse）、《端傳媒》、《報導者》、《世界走走》、《研之有物》等國內外新聞媒體。畢業於國立台灣大學人類學系。

鄧閎元

鄧閎元現任DSET國家安全組政策分析師，主要研究領域為台日無人機合作，以及新興科技與地緣政治之間的互動關係。在加入 DSET 之前，曾於台灣人權促進會擔任實習生，關注新店瑠公圳蔡金木宅迫遷案件，以及香港、西藏與中國的人權議題。鄧閎元畢業於日本立命館亞洲太平洋大學（APU），研究重點為政府外交政策的決策過程。